前引け速報 「中国のＰＭＩの改善を好感し、先物主導で反発」

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◆８：５０　米国市場　「中国株大幅安を受けて、利益確定売りが先行」

【サマリー】

　３１日の米国株式市場は、ＮＹダウが続落しました。ナスダック指数も反落、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数も続落しました。中国の上海市場が大幅下落し、他のアジア市場、欧州市場も下げが目立ちました。前週までの米国株式市場の上昇基調後だったこともあり、利益確定売りが先行しました。結局、ＮＹダウは前日比－４７．９２ドル（－０．５０％）の９４９６．２８ドル、ナスダック指数は前日比－１９．７１ｐ（－０．９７％）の２００９．０６ｐ、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数は前日比－８．３１ｐ（－０．８１％）の１０２０．６２ｐで取引を終えました。

【一日の流れ】　※表記は全て米国現地時間

　アジア市場は軟調で、上海総合指数（－６．７４％）、香港ハンセン指数（－１．８６％）、インドＳＥＮＳＥＸ指数（－１．６１％）となりました。

　欧州市場は、英国がバンクホリデーで休場、、独ＤＡＸ指数（－１．０７％）、仏ＣＡＣ４０種平均指数（－１．０７％）となりました。

　ＮＹ外為市場は、前日終値から円高ドル安の１ドル＝９３円２２－２４銭で取引を開始しました。

　海外市場はアジア市場、欧州市場がほぼ全面安で、商品市場も原油、銅などが売られました。米国株式市場もほぼ全面安で取引を開始しました。先週の上昇基調後とあって、利益確定売りや持高調整の売りが先行しました。９時４５分頃に８月シカゴ購買部協会景気指数は５０と市場予想の４７を上回り、３ヶ月連続の上昇をしましたが、株式市場はあまり反応せず、原油相場が下げ幅を広げると、１０時ごろにはＮＹダウは－１０８ドルまで下げました。ナスダック指数は大型ハイテク株が売られ、２０００ｐ割れまで下落しました。１０時３０分にダラス連銀製造業活動が－９．１と予想の－１４よりもマイナス幅を縮めると、ＮＹダウ、ナスダック指数ともに下げ幅を縮めました。原油は朝方から軟調で７０ドル割れまで下落しました。午後に入ると、ＮＹダウは－９０ドル前後で、ナスダック指数は２０００ｐ近辺での揉みあいになりました。エネルギー、素材を中心に、全面安となりました。個別では、映画・娯楽のウォルトディズニーが大型Ｍ＆Ａ案件を発表しましたが、被買収企業は大幅高したものの、ディズニーは下げ、相場全体の買い材料とはなりませんでした。

　１４時３０分、ＷＴＩ原油先物（１０限月）は、－２．７８ドルの１バレル＝６９．９６ドルと反落して終了しました。ＮＹダウ、ナスダック指数は引けにかけて、下げ幅を半分に縮小し、結局、ＮＹダウは前日比－４７．９２ドル（－０．５０％）の９４９６．２８ドル、ナスダック指数は前日比－１９．７１ｐ（－０．９７％）の２００９．０６ｐ、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数は前日比－８．３１ｐ（－０．８１％）の１０２０．６２ｐで取引を終えました。月間ではＳ＆Ｐ５００種株価指数、ナスダック指数ともに、６ヶ月続伸となりました。

　ＮＹ外為市場は、前日終値から円安ドル高の１ドル＝９２円９４－９９銭で取引を終えました。

　また、ＣＭＥ（シカゴ）の日経平均先物（９月限円建て）は、大証比＋１０円の１０４６０円となりました。

　ＳＧＸ　（シンガポール）の日経平均先物（９月限円建て）は大証比＋２５円の１０４５５円で寄り付きました。

　なお、寄付前外国証券成行注文は売りが１１００万株、買いが９９０万株の差し引き１１０万株の売り越しとなっています。

◆９：１５　寄り付き速報　「米国株価指数と原油価格の下落を受け小幅売り物からスタート」

　寄り付きの日経平均は前日比－３９．１６円（－０．３７％）の１０４５３．３７円で寄り付きました。米国の主要株価指数が下落したこと、ＷＴＩ原油先物価格が大幅に下落したことを受け、石油関連銘柄など資源関連に売りが出て日経平均は弱い寄り付きとなりました。また、為替が１ドル＝９２円９０銭台と円高気味に推移していることで輸出関連銘柄も小安くなっています。一方、内需関連銘柄には民主党政権で内需主導の景気対策が行われるという期待から幅広い業種に買いが入っているようです。

　本日発表の主な国内経済指標は１４時に８月自動車販売台数の発表が予定されています。

　また、主な海外経済指標は米国で８月ＩＳＭ製造業景況指数、７月中古住宅販売保留、７月建設支出などの発表が予定されています。

　本日の主な決算発表は、積水ハウス、ピジョンなど３社の決算発表が予定されています。

　業種別で見ると３３業種中、６業種がプラス圏、２７業種がマイナス圏となっています。

　上昇率トップは、内需関連の物色で「保険（＋０．５７％）」、続いて「不動産（＋０．１９％）」、円高ドル安にメリットがある「パルプ紙（＋０．１９％）」となっています。

　一方、下落率トップは、中国株価の大暴落（８月は－２２％）で「鉄鋼（－０．９０％）」、続いて中国の輸入が減り運賃レートが下がっている「海運（－０．９０％）」、原油価格の大幅下落で「鉱業（－０．８０％）」となっています。

　個別銘柄では、アサヒビールが前日比－１６円（－０．９８％）の１６０２円となっています。民主党政権の誕生でビールの酒税が引き下げられ、ビールの値下げの可能性があるようです。民主党は健康という観点に立ち、アルコール度数が高い方が税率が高いというアルコール度数に比例した税制を検討していて、ビールは減税になる公算です。アサヒビールは同業他社に比べ、発泡酒や第３のビールよりビールの比率が高いのでメリットがあるようです。

　新興市場は、マザーズ指数が－０．１５％、日経ジャスダック平均は－０．０７％、ヘラクレス指数は－０．３３％となっています。

　ＧＬＯＢＥＸ（シカゴ２４時間金融先物取引システム）のナスダック１００先物は＋０．２５ｐの１６２５．２５ｐとなっています。

　また、為替市場はＮＹ終値の１ドル＝９２円９４－９９銭から円高ドル安の１ドル＝９２円９０－９４銭となっています。

◆１０：１５　「材料難の中１０５００円近辺で小動き」

　１０時の日経平均は－３６．７２円（－０．３５％）の１０４５５．８１円となっています。大きな材料もない中、前日終値近辺での動きとなっています。１０５００円近辺では日経先物に１００枚単位のややまとまった売りも観測され上値が抑えられていて、資源安、中国安の影響で、だぶついた資金の買い付けが押し目では入ってきて下値も限定的です。

　業種別で見ると３３業種中、５業種がプラス圏、２８業種がマイナス圏になっています。

　上昇率トップは、「パルプ紙（＋１．２０％）」、続いて米国インテルが堅調で連想買いの「精密機器（＋０．４５％）」、「保険（＋０．４２％）」となっています。

　一方、下落率トップは、「海運（－１．５５％）」、続いて昨日の利食いで「倉庫運輸（－１．４５％）」、「不動産（－１．３２％）」となっています。

　個別では、シルバーオックスが特別売り気配（前日終値６４円）となっています。本日、破産手続きの開始を大阪地裁に申し立て、同地裁が破産手続きの開始を決定しました。負債総額は５７億円です。これを受けて、東京証券取引所と大阪証券取引所はシルバーオックス株を９月１６日付けで上場廃止とすることを決定しました。婦人向けの肌着からセーター類まで製造する会社で２００９年７月には手元資金不足で約束手形の不渡りを出していました。金融機関などとの融資交渉も進まず、事業継続を断念し破産手続きによる清算を決めたようです。

　東証１部の騰落銘柄数は、値上がり５２９銘柄、値下がり９３３銘柄、変わらず１８２銘柄となっています。

　出来高は概算で４．７億株（前日比－２．４億株）、売買代金は３３０９億円（前日比－１６９４億円）となっています。

　新興市場はマザーズ指数＋０．４０％、日経ジャスダック平均は－０．２０％、ヘラクレス指数は－０．３２％となっています。

　ＧＬＯＢＥＸ（シカゴ２４時間金融先物取引システム）のナスダック１００先物は－０．５０ｐの１６２４．５０ｐとなっています。

　なお、為替市場は、寄り付き後の１ドル＝９２円９０－９４銭から円安ドル高の１ドル＝９３円１１－１４銭で取引されています。

◆１１：１５　前引け速報　「中国のＰＭＩの改善を好感し、先物主導で反発」

　前引けの日経平均は、前日比＋４８．０８円の１０５４０．６１円（＋０．４６％）となり、反発しました。またＴＯＰＩＸは前日比＋２．７１ｐの９６８．４４ｐ（＋０．２８％）となり、こちらも反発しました。

　前日の米株安や原油価格の下落を嫌気し、前日比－４０円ほどで小安く始まった日経平均は、１０時ごろまでは軟調な展開となっていました。しかし円相場が１ドル＝９３円台に戻すなか先物主導で買いが先行し、日経平均は１０時過ぎにはプラス圏に浮上、その後は前日大幅安となった上海総合株価指数が下げ渋ったことで、日経平均は先物主導で前日比＋５０円ほどの１０５００円台前半まで上昇しました。また、８月の中国製造業購買担当者景況感指数（ＰＭＩ）が、７月の５３．３を上回る５４．０となったことも、相場の支援材料となりました。ただ、積極的に上値を追う動きではなく、方向感は乏しいとの声もきかれます。

　業種別で見ると３３業種中２２業種がプラス圏、１０業種がマイナス圏、１業種が変わらずとなっています。

　上昇率トップは、米国インテルが堅調で連想買いの「精密機器（＋１．３１％）」、内需関連物色で「保険（＋１．２７％）」、続いて、「ガラス・土石製品（＋１．１２％）」となっています。

　一方、下落率トップは、軟調なバルチック海運指数を嫌気し「海運（－１．３１％）」、続いて昨日の利食いで「倉庫運輸（－０．９８％）」、原油価格の下落を嫌気し「卸売（－０．５１％）」となっています。

　個別銘柄では、東芝が＋２．５１％と、本日これまでの売買代金トップとなっています。民生機器用の半導体需要の回復や、固定費削減が追い風となり、同社の半導体事業は９月の月次の営業損益が黒字転換する見込みです。

　東証１部の騰落銘柄数は、値上がり８０６銘柄、値下がり６７２銘柄、変わらず１７９銘柄となりました。また、出来高は８．４９億株（前日比－２．６６億株）、売買代金は５８３４億円（前日比－１９８６億円）となりました。

　新興市場は、マザーズ指数は＋０．８７％、ヘラクレス指数は＋０．２５％、日経ジャスダック平均は－０．０８％となっています。

　また、アジア市場は、上海総合株価指数は－０．３３％、香港のハンセン指数は＋０．５２％となっています。

　ＧＬＯＢＥＸ（シカゴ２４時間金融先物取引システム）のナスダック１００先物は＋２．００ｐの１６２７．００ｐとなっています。

　なお、為替市場は、１０時過ぎの１ドル＝９３円１１－１４銭から円高ドル安の１ドル＝９３円０２－０７銭で取引されています。

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